2017年上半年即将过去,在经纪业务、自营业务、融资类业务萎靡不振的背景下,投行业务在券商今年上半年整体业绩中起到的稳定作用功不可没。其中,IP0项目的承销表现尤为抢眼,同比增幅超过70%。
据《证券日报》记者统计,截至6月20日,今年以来已有234只新股发行,数量逼近去年的247只。而今年以来的IPO共计为53家券商贡献约79亿元的承销保荐收入,其中22家券商承销保荐收入超过1亿元。其中,大型券商的IPO承销保荐业务更是水涨船高,今年以来承销收入前十名的券商中,有六家券商的承销收入已经超过去年全年的总和。
广发证券夺“半程冠军”
IPO承销收入7.59亿元
据同花顺iFinD数据统计,截至6月20日,今年以来IPO共计为53家券商贡献约79亿元的承销保荐收入,其中22家券商承销保荐收入超过1亿元。而去年全年59家券商首发项目承销收入为86.7亿元。
从IPO承销数量来看,今年以来广发证券以承揽19个IPO项目暂列第一位;紧随其后的是海通证券和国信证券,均承揽了18个IPO项目;中信建投证券和国金证券均承揽13个,暂列第三位。此外中信证券和兴业证券也分别承揽了12个IPO项目。
而从承销收入排名来看,今年以来,53家券商中主承销收入超过1亿元的有22家。其中,广发证券承销收入最高,达7.59亿元。而国信证券、海通证券、安信证券、中信证券、国金证券和中信建投证券6家券商承销收入超过4亿元。
值得注意的是,今年以来大型券商的IPO承销保荐收入增幅更大,今年以来承销收入前十名的券商中,有六家券商的承销收入已经超过去年全年的总和。其中,广发证券去年共承揽了16个IPO项目,承销收入为5.85亿元。海通证券的增幅更大,去年全年仅承揽了4个IPO项目,承销收入为1.35亿元,而今年以来海通证券已经承揽了18个IPO项目,承销收入为5.16亿元。此外,今年以来承销收入超过去年全年总和的还有4家券商,分别是国信证券、国泰君安、兴业证券和国金证券。
而从IPO承销费用均价来看,目前平安证券以7172万元占据榜首。此外华西证券、安信证券外的首发承销费用均价也都在5000万元以上。在IPO承销超过10单的券商中,广发证券、中信证券的平均承销费用最高,均逼近4000万元。
中信证券“后劲足”
还有45个IPO项目在排队
与今年上半年成功保荐数量排名相比,券商IPO项目储备排名有一定差异。据证监会最新公开数据统计,截至目前,一共有551家IPO排队企业(只统计已通过发审会、已受理、已反馈及已预先披露更新这4种审核状态),涉及69家保荐机构,中信证券凭借45单保荐项目排在第一名。
值得注意的是,中信证券保荐的IPO在审项目中,包括瑞达期货、华西证券、长沙银行、南华期货等备受市场关注的金融类项目。
紧随其后的是海通证券、中信建投、招商证券、广发证券,IPO项目“存货”分别为37家、34家、32家、29家。加上中信证券,这五家券商保荐企业合计177家,占据32%的份额。值得一提的是,IPO项目储备过程中,国金证券、民生证券、中泰证券、长江证券、国元证券等券商也大有迎头赶上之势,IPO项目“存货”分别为26家、11家、15家、14家、12家。
在IPO提速的大背景下,IPO项目储备丰富的券商将“率先”获益。不过,近期证监会不仅放缓IPO批文且严格控制上会数量。IPO批文数和募资总额已连续4周打破此前常态化的“10家50亿元”。与过去两周一样,本周依然是8家企业登上发审会,明显低于此前单周14家、15家的情况。在有意调节新股发行速度的同时,IPO审核也趋严。剔除春节因素,3月份正常审核以来,单周首发通过率逐渐下滑,最近5周更是持续徘徊在75%。业内人士认为,在IPO放缓与监管趋严的双重压力下,券商的承销保荐业务也难免不受到影响。
今年以来券商IPO承销收入前十名
机构名称 今年以来首发承销家数 今年以来首发承销收入(亿元) 2016年首发承销家数 2016年首发承销收入(亿元)
广发证券 19 7.59 16 5.85
国信证券 18 5.38 11 3.54
海通证券 18 5.16 4 1.35
安信证券 9 4.75 12 5.43
中信证券 12 4.73 19 8.3
国金证券 13 4.34 8 3.26
中信建投 13 4.3 15 6.25
国泰君安 9 3.68 6 2.85
兴业证券 12 3.27 5 1.66
招商证券 8 3.02 12 3.25
合计 131 46.22 108 41.74